美国10月非农就业人数增加16.5万人，预估为增加6.5万人，前值为增加2.9万人。平均时薪环比上涨0.4%，同比上涨3.1%，市场预期分别为0.3%和2.9%。前值方面，8月非农新增就业人数由13.3万人上修至18.6万人，9月由2.9万人上修至6万人，两个月合计上修8.4万人。
美国10月失业率为4.1%，预估为4.2%，前值为4.2%。交易员加大了对美联储12月加息的押注。
非农数据发布后，现货黄金价格跌1.15%，报4041.89美元/盎司；现货白银价格涨0.33%，报51.95美元/盎司。
美国国债收益率在就业数据后扩大涨幅；10年期收益率最新上涨6.3个基点，报4.898%。
此前报道
美联储两名官员周四先后表示，面对持续高于目标水平的通胀，美联储应采取幅度较小、节奏平稳的加息路径。
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克当天在瑞士苏黎世一场活动前发表演讲时表示：“我预计，美联储需要将货币政策转向限制性立场，才能及时推动通胀回落至2%的目标水平。”
哈马克一直是美联储内部最坚定的鹰派之一。过去五年多来，美国通胀持续高于美联储设定的目标。她表示，相较于大幅加息，她更倾向于在条件允许的情况下，通过更频繁、幅度更小的调整，逐步将货币政策推向限制性区间。
她认为，这种做法对家庭、企业和金融市场的冲击会相对较小。
哈马克还表示，循序渐进地加息，有助于防止公众形成根深蒂固的“通胀预期”，避免高通胀逐渐成为社会普遍接受的常态。
里士满联储主席巴尔金也表达了类似观点。他周四表示，目前通胀水平“仍然过高”，而且没有出现回落迹象。
巴尔金指出，对于美联储而言，这意味着货币政策方向相当明确。至于未来加息的节奏，“采取渐进方式是合理的”。
释放更多政策信号
上周，美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4.00%不变，同时承认通胀仍高于目标水平。美联储此前已于9月加息，金融市场普遍预计12月还将再次加息，但此后的政策走向仍存在较大不确定性。
哈马克与美联储理事丽莎·库克上周均投票支持加息。哈马克此前还曾在7月下旬美联储决定维持利率不变时投下反对票。
长期以来，哈马克一直认为，无论是货币政策本身，还是更广泛的金融环境，都尚未对美国经济形成足够的抑制作用，因而不足以有效控制通胀。
这一判断也是她主张进一步提高短期借贷成本的主要依据。她认为，只有通过加息进一步收紧金融条件，才能对经济活动形成必要的约束，推动通胀回归目标水平。
周四，两名官员均释放出支持渐进加息的信号。与此同时，美联储主席凯文·沃什一直避免就未来货币政策路径提供明确指引。他认为，相比由美联储直接给出政策路线图，让市场自行判断未来政策走向或许更为妥当。
尽管沃什淡出了有关未来利率路径的公开讨论，但美联储其他官员仍在陆续发表看法，讨论进一步加息的必要性及可能采取的方式。
在民主党赢得国会控制权之际，地方选举中选民对数据中心建设的反对声音也有所增强，这一变化可能在一定程度上缓解通胀压力。如果地方政府对科技企业的数据中心建设施加更多限制，相关企业对设备及其他配套资源的需求可能随之下降，进而减轻价格上涨压力。
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